교국의 상장군 홍도는 어느 날 평소 자주 들르던 곳에서 뜻밖의 정보를 입수했다. 소문인즉슨, 대북 서쪽 지방에서 밤마다 아름다운 처녀가 나타나 청년들을 홀리는데, 그렇게 처녀를 따라간 청년들이 이내 사라져 종적을 감춘다는 것. 홍도는 이 일이 자신이 추적하고 있는 존재 까마귀와 관련이 있음을 직감하고, 사태를 파악하기 위해 문제의 장소로 향한다...
