마법 학교 파필론. 만년 낙제생 레아의 아카데미 라이프는 고난의 연속이다. 최고의 엘리트인 소꿉친구 시온과의 관계를 숨기기 급급한 어느 날, 정체불명의 전학생 준이 나타나고 레아에겐 죽음의 기운이 서리게 되는데... 과연 그녀를 죽이게 될 마법사는 누구?!