마교가 무림을 통일한 지 10년. 교주가 죽었다. 뒤이어 일어난 후계자 싸움. 피가 난무하는 나날 속, 교주의 숨겨진 제자 엽무백은 삼공자의 부탁을 받고 교를 떠나게 된다. 그러나 그에게 전해진 것은 유일한 벗 삼공자의 죽음. 그의 죽음에 책임을 묻기 위해 엽무백이 마교의 앞을 가로막는다.
