금지옥엽으로 자란 황녀 벨로나. 미인에게 한없이 약한 그녀 앞에 반듯함 그 자체인 라체르트가 나타났다. 그러나 벨로나의 아버지와 오빠의 방해로 라체르트는 7년이란 유학길에 오르게 된다. 그리고 7년 후 라체르트는, “라체르트, 저한테 미인계 쓰지 마세요.” “예쁘니까 봐 주세요.” “예쁘다는 말, 싫어할 줄 알았는데?” “싫어하지 않습니다. 당신에게 예쁨받을 수 있으니까.” 못 보던 사이에 여우가 되어 돌아왔다.
